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Cap Avenir Patrimoine est un cabinet fondé en 2008 par Sophie Davet. Situés sur le bassin d’Arcachon sur la commune de La Teste de Buch, nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine auprès de clients particuliers et professionnels.

Le cabinet vous accompagne dans vos projets d’investissements financiers et immobiliers, l’optimisation de votre fiscalité selon votre organisation patrimoniale, la constitution d’une épargne, la transmission de son patrimoine ainsi que la protection de vos proches et de votre activité.

Au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine, nous avons également une activité d’expertise immobilière. Agrée auprès du CNE, ce titre d’expert en immobilier nous permet de vous accompagner en toutes circonstances : donation, succession, IFI, vente, achat, acte marital…. La gestion de patrimoine permet d’intervenir à 360 degrés sur le patrimoine particulier et/ou professionnel.

Nous travaillons dans le respect de nos valeurs de confiance, de confidentialité, d’impartialité et d’intégrité. Notre activité est également guidée par la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des investissements réalisés.

Le cabinet Cap Avenir Patrimoine étant situé à La Teste de Buch, nous pouvons intervenir aisément sur le secteur du Bassin d’Arcachon, de Bordeaux et de ses alentours.

Cabinet conseil en gestion de patrimoine

SANTÉ

PRÉVOYANCE

RETRAITE

IMMOBILIER

PLACEMENT

FISCALITÉ

Nos agréments

Toutes nos activités sont soumises à agréments et dans ce cadre sont couvertes par des assurances

Cap Avenir Patrimoine est adhérent de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Inscrit à l’AMF, Association Française des Marchés Financiers

Enregistré à l’Orias, en tant que Conseil en Investissements Financiers, Courtier d’assurance

Détenteur auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux de la carte T de professionnel de l’immobilier.

Agrément expert Évaluateur immobilier N° 102139

Contactez-nous

Vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous contacter

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32 Avenue du Général de Gaulle
33260 La Teste de Buch

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