Comment investir ?

Investir permet de placer une somme d’argent que nous possédons afin de soit obtenir des revenus supplémentaires soit valoriser son patrimoine. Pour cela il existe de nombreuses possibilités sur les marchés, le plus important est de mettre en place une stratégie en adéquation à sa situation. Au sein du cabinet nous intégrons dans nos allocations d’actif la notion de durabilité et l’impact environnemental des fonds financiers.

  Une stratégie d’investissement

Pour réaliser un investissement immobilier ou un placement financier nous allons établir un profil d’investisseur grâce à notre bilan patrimonial. Cela nous permet d’identifier vos objectifs, vos convictions et aussi votre appétence pour le risque, la durée du placement et la diversification des placements. Chacune de ces étapes est primordiale afin de réaliser un investissement financier ou immobilier, en adéquation avec votre profil investisseur.

Une fois le profil d’investisseur identifié, nous allons mettre en place une stratégie d’investissement avec pour but de diversifier le patrimoine. Il n’existe pas de solution miracle, c’est pour cela qui est essentiel de réaliser une répartition entre l’immobilier et le financier ainsi que selon la disponibilité des fonds souhaités.

  Quelques solutions…

Il est également possible de réaliser une diversification au sein des placements financiers :

• Assurance-Vie
• PER
• PEA
• Compte-titre
• Contrat de Capitalisation

Selon les différents actifs et leur exposition au risque ainsi que la zone géographique d’investissement du fonds financier :

• Actions
• Obligations
• Fonds Euro
• SCPI
• Private Equity
• Produits Structurés
• …

  Notre accompagnement

Au sein du cabinet nous vous accompagnons dans la mise en place de votre stratégie d’investissement visant à répondre à vos objectifs et besoins. Nous vous préconisons des placements adaptés et diversifiés afin de limiter le risque selon vos envies.

Nous vous réalisons une proposition d’allocation d’actif et de sélection des fonds afin d’être en adéquation avec vos attentes.